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国信证券指出，9月，能耗双控叠加限电限产，钢材产量大幅下降，对钢材价格形成有效支撑，行业盈利保持较高水平。但在需求疲软的影响下，钢铁股冲高回落。申万钢铁指数大幅下跌13.4%，跑输上证综指14.1个百分点。钢材产量大幅下降；供需双弱，库存平稳去化；铁矿石走弱，焦炭趋稳；短期来看，对于粗钢产量的管控力度直接影响行业及企业盈利情况。10月，完成粗钢产量平控目标仍然存在较大压力，且秋冬季限产即将展开。而在稳中求进的基调下，对于钢材需求尚不宜过度悲观。供需双弱格局下，行业盈利有望继续保持在较高水平上。从企业层面，产量压降的幅度将直接影响企业利润情况，前期产量增量小以及区域能耗压力小的钢厂将更为受益。建议关注宝钢股份、华菱钢铁、中信特钢、永兴材料。
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