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东北证券指出，年末指标偏紧供给收缩，供需矛盾或加剧。1）供给端，年底整体指标不足，市场原矿短缺，部分分离企业减产，少数企业同时受限电影响，开工率降至不足50%；部分中缅口岸开放，但辅料无法出口及人力紧缺等因素或仍将制约缅甸矿大量进口。2）需求端，下游商家春节前补货情绪浓重。因此短期来看，供需矛盾或进一步加剧，稀土价格上涨动力充足。3）长期看，稀土正处于供需重塑的新时代起点，估值体系重构。稀土未来有望复刻历史上锂钴新能源需求高增的逻辑，而其供给端甚至比锂钴还要更优异，把握拥有全球定价权的核心资产价格重估机遇。相关标的：北方稀土、五矿稀土、包钢股份、盛和资源、厦门钨业等。
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