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中信建投:预计平安银行2022/2023营收同比增长11.2%/12.1%

浏览次数: 174 发布者: szjcw
有效期至: 长期有效 发布时间: 2022-01-14 09:36
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中信建投认为,建议市场不必将焦点过度放在平安银行净利润增速上,而应该立体看待营收、拨备、利润的联动关系,尤其是看到4Q21单季度营收同比增速环比提升,背后驱动因素22年将能保持,在此背景下我们有信心21年的利润高增可持续。我们预计平安银行2022/2023营收同比增长11.2%/12.1%,归母净利润同比增长25.0%/25.3%,当前股价对应0.90倍22年PB,维持买入评级和银行板块首推组合,目标价28.2元,对应1.5倍22年PB。


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