4月12日晚间，昂利康（002940）披露重组预案，拟通过发行股份方式购买甘红星等21名自然人合计持有的科瑞生物61%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。经交易各方协商一致，标的资产的交易价格不高于56,000万元。

本次交易中，公司通过并购方式获取从事植物源胆固醇及其衍生产品维生素D系列、甾体药物中间体业务的体优质标的，有利于延伸公司产业链布局，增强公司的核心竞争力和持续盈利能力。

积极拓展业务版图，对标的公司持续看好并分步收购

本次交易前，昂利康主要从事化学原料药及制剂的研发、生产和销售，产品应用范围主要涵盖抗感染类（头孢菌素类及青霉素类）、心血管类（抗高血压类）、泌尿系统类（肾病类）等多个用药领域。

公司注重业内合作，近一年来积极探索利用资本市场，通过加快投资和并购，寻找新的产品和项目，不断丰富公司的产品管线。目前，公司已增资并控股海西药业，参股汉伟医疗、新合新，合资设立海禾康、昂利康健康、动保科技，由此推动公司在麻醉、医疗器械和医美、甾体激素类医药中间体、宠物药品等方面的产品研发和产业化，拓展公司大健康相关业务领域。

资料显示，科瑞生物是国内首个实现规模化生产的植物源胆固醇生产企业，在市场具备一定的市场地位。基于对科瑞生物发展潜力的充分认可，2022年1月21日至2022年2月18日期间，昂利康已通过大宗交易和协议转让方式受让了科瑞生物18.65%股份，在履行相应的审批程序后，昂利康拟继续增持科瑞生物股份，截至本次重组预案签署日，公司累计持有科瑞生物总股份的23.48%。

公司在本次重组预案中表示，通过本次交易，上市公司将持有科瑞生物84.47%股权，从而实现对科瑞生物的控股。本次交易完成后，上市公司将置入盈利能力较强的优质资产，医药业务将得到进一步拓展，主要产品范围将新增植物源胆固醇及其衍生产品维生素D系列、甾体药物中间体，有助于增强上市公司的可持续发展能力和核心竞争力。

占据技术和客户优势，分享植物源胆固醇行业发展机遇

业内人士表示，本次交易完成后，昂利康将得以快速展开在植物源胆固醇方面产业链布局，从而在现有医药主业范畴内拓展新的盈利增长点，分享国内植物源胆固醇行业的发展机遇。胆固醇又称胆甾醇，是细胞组成的重要物质，在医药、兽药、化妆品等许多行业有着广泛应用，也是合成维生素D系列、胆酸系列药物等的关键中间体,目前全球行业集中度较高，市场处于供不应求状态。

专业研究显示，由于动物可能携带病毒，其提取的动物源胆固醇存在安全风险。植物源胆固醇具有污染少、安全性高、成本相对较低的优势，将有较大可能替代动物源胆固醇。由植物源胆固醇开始，衍生下游的维生素D3、活性维生素D3、骨化醇系列产品等用于饲料、保健食品、药品等，完全可以实现这一系列产品的非动物源化，符合行业发展的需求和人们对生活质量和安全标准提高的趋势。

科瑞生物通过改进生物技术路线的生产工艺，实现了技术突破。科瑞生物以植物甾醇为原料，经生物发酵、多步化学合成得到植物源胆固醇。该产品具有原料来源广、合成成本低、工艺安全环保的优势。目前，科瑞生物持续为德国某知名化学品公司提供胆固醇产品，并与其子公司签订了相关产品的《供应协议》。2021年1-6月，科瑞生物营业收入为6655.02万元，实现净利润1492.53万元。

本次交易中，昂利康拟通过非公开发行股份方式募集配套资金，拟在支付本次重组相关费用后用于补充上市公司流动资金、偿还债务及标的公司项目建设等用途。公司表示，配募资金将助力科瑞生物未来项目的投资建设，提升生产规模，也将保障上市公司稳步、健康发展。（厉平）


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