凌玮科技(301373)今日发布招股说明书，公司首次公开发行股票并在创业板上市，凌玮科技本次IPO拟公开发行不超过2,712.00万股，募投项目合计拟使用募集资金48,120.56万元。招股书显示，凌玮科技产品包括纳米二氧化硅新材料、涂层助剂及其他材料，其中主导产品——纳米二氧化硅产品广泛应用于涂料、油墨、塑料和石化等行业。公司是国家第二批专精特新“小巨人”企业，已牵头制定2项行业标准，所生产的消光用二氧化硅系列产品被纳入“第一批湖南省制造业单项冠军产品名单”，是国内消光用二氧化硅行业的领航企业。从无到有实现研发创新在新材料领域中，二氧化硅因其优良的理化性能而被广泛应用到多种行业中充当消光剂、增稠剂、补强剂、开口剂、填充剂、催化剂载体、防沉剂、绝缘体、抛光剂、高端保温隔热材料等，是重要的功能性新材料。行业机构报告显示，预计全球纳米二氧化硅在2016年至2025年间的消费金额将以7.6%的速度增长，2025年达到51.40亿美元的市场规模；纳米二氧化硅中用作消光剂的产品全球市场规模在2017年为4.97亿美元，并预计在2026年可达到7.83亿美元。在这一市场中，凌玮科技经过多年的技术沉淀和积累，同时掌握沉淀法及凝胶法生产工艺，并以凝胶法产品为主，已成为国内液相法二氧化硅市场精细领域的主要供应商，中国涂料行业十佳原材料供应商。开元证券研报指出，凭借良好的技术延展性，公司自主研发高端纳米二氧化硅产品性能比肩进口产品。公司成立之初以化工产品的贸易业务起步，2013年才开始大力发展自产产品。不到十年时间，公司如何从无到有实现核心竞争力突破的？在关键转折点的2013年，公司收购冷水江三A公司后，拥有了自产产品生产能力，利用母公司的资金优势和客户资源，冷水江三A的研发进程大大加速。经过2014-2015年的产品质量提升和研发攻坚期，尤其是下游客户群体扩大后，公司收集下游客户对公司产品的试用反馈，根据反馈结果调整产品技术参数、改进产品性能，迭代升级速度显著加快，产品质量得到有效提升。2015年，公司牵头组建的湖南省大孔容二氧化硅气凝胶新材料工程技术研究中心获批，研发实力进一步提升。2017年-2021年，公司研发投入金额呈现持续增长趋势，2021年达到1,373.34万元，同比增长37.83%。未来，公司将继续通过持续的研发投入，提升公司产品的附加值，进入更多二氧化硅中高端应用领域，提升公司的主营业务业绩表现，挖掘公司新的业务增长点，实现可持续发展。大客户战略保持业绩增长公司在国内外积累了一大批实力雄厚、信誉良好的客户，包括宣伟、PPG、Akzo Nobel、立邦、关西涂料等全球领先涂料厂商；三棵树、渝三峡A、亚士创能、飞鹿股份、联洋智能控股、叶氏化工集团、东方材料、乐通股份、深蓝科技控股和中国石化等A股或H股上市涂料油墨公司和石化企业；巴德士、展辰涂料、嘉宝莉、大宝、君子兰等国内知名涂料企业。2018至2021年，公司营业收入分别为30,815.23万元、33,259.96万元、35,019.41万元和40,986.37万元，通过持续推进大客户战略、提升产品质量、持续加深国产替代程度、不断开拓市场等举措，保持了营业收入的持续增长趋势。如果不考虑2020年起执行新收入准则，运输费归集科目发生变化的影响，公司综合毛利率保持在45%左右的较高水平。2022年，公司尽管受到疫情一定影响，但1-9月归母净利润为6,897.74万元，同比增长42.42%；根据管理层初步测算，公司2022年度归母净利润为8,700万元至9,500万元，同比增长28.80%至40.65%。目前，沿着纳米二氧化硅应用领域从中端产品向高端产品延展切入的发展路线，公司更多自主研发高附加值的产品为公司带来业绩增长点，赢得大客户青睐。例如，公司高端开口剂、离子交换型环保型防锈颜料等产品性能接近或达到国外同类产品性能水平，成功切入了塑料石化、防腐涂料等领域。公司开口剂产品目前已与全球塑料薄膜领先生产商建立合作，防锈颜料产品已获得全球涂料知名企业立邦、阿克苏诺贝尔、宣伟等批量采购。上市后加速提升国际竞争力本次募集资金投资项目将用于“年产2万吨二氧化硅系列产品项目”和“总部和研发中心建设项目”两项目，项目紧密围绕公司主营业务开展，增加公司研发能力和纳米二氧化硅产品的生产能力，增强公司的核心竞争力，提升公司产品的市场占有率，巩固和提高公司在中高附加值纳米二氧化硅领域的市场地位，进一步增强公司的盈利能力和持续发展能力。根据公司披露的发展战略，当前及未来三年，公司业务发展将重点推动新工厂的建设，扩大公司纳米二氧化硅的产品应用领域，进一步提升公司纳米二氧化硅产品的国际竞争力，以实现股东利益和社会价值最大化。同时公司还将扩大业务范围，加大产品出口业务，积极开拓国际市场，在国内市场实施品牌战略，构建由点到面的覆盖全国区域完善的营销网络。公司表示，将通过持续的工艺提升和技术创新以不断扩大纳米二氧化硅的应用领域和替代进口产品的范围，加大国际市场的开拓，力争在全球范围内打响国产中高端纳米二氧化硅产品的品牌知名度，成为专注于新材料领域的中国供应商。（文穗）
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