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中信证券研报指出，增发1万亿国债、自2000年以来首度年内调整预算传递财政积极发力的信号，预计会对四季度及明年GDP将产生显著带动作用，有利于股市整体情绪的提振。对于债市而言，在支持信贷增长和实体经济修复的目标下，我们认为央行有较大概率在四季度降准，也不排除降息操作。若宽货币取向得以验证，财政发力对债市的影响或将体现为利空出尽的逻辑，长债利率调整后将具备较强配置价值。
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中信证券研报指出，行业周期角度，海外大厂稼动控制下存储供需逐渐改善，主流存储价格23Q3起持续回暖，我们看好产业链公司23H2业绩底部复苏，及24全年持续改善。国内厂商主要布局利基存储设计或主流存储模组环节，23
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