东吴证券研报指出，回顾2023年，需求端地产和基建均表现疲弱，装修建材企业收入端普遍承压，盈利端逐步修复，目前装修建材企业的估值水平已经基本回归到历史低位。预计2024年新开工逐步走弱，竣工逐步承压但仍有部分保交楼支撑，同时三大工程建设持续推进。预计各项政策共同作用下，国内地产的螺旋下滑态势必将得到遏止。我们预计地产投资端和主体信用端在2024年企稳。对于地产链而言，大部分细分行业的集中度仍有提升空间，部分赛道的格局改善已经开始反应并且超预期，例如瓷砖、门窗等。此刻愿意加杠杆的优秀企业更加值得重视。推荐东方雨虹、坚朗五金、北新建材、伟星新材、蒙娜丽莎、东鹏控股等。同时，部分传统建材家居企业在智能化转型方面加速布局，有望在智能家居渗透率快速提升阶段占据领先优势，建议关注箭牌家居、瑞尔特、好太太等。
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